2019年中国供应链金融业市场现状及趋势分析

原标题:2019年中国供应链金融行业市场现状及趋势分析区块链技术融合突破融资瓶颈2018年中国供应链金融快速发展在国家发展供应链金融相关政策的持续支持下,帮助缓解中小企业融资困难和融资成本高的问题,许多企业目前正在布局供应链金融业务。 特别是随着基于大数据、区块链和物联网的相关技术和信息的深入发展,供应链金融在2018年取得了快速发展。

供应链金融产业链分析在一个完整的供应链中,由于下游企业交货前后支出与收入的时间差,存在资金缺口。供应链金融服务提供商凭借供应链中核心企业的信用,在资金的时间差内通过风险控制变量提供融资服务。

近两年来,随着网络化、数字化和智能化的发展,供应链金融已经形成了资本流、物流、信息流和业务流四位一体的金融生态系统。随着物联网、大数据、人工智能、区块链等新技术的成熟,行业风险管理能力将继续提高。

供应链金融产品植根于供应链的每个环节。根据参与者的不同,供应链金融可以分为六种主要模式。其中,核心企业、第三方支付、物流企业和电子商务平台凭借自身的经验和资源积累,已经掌握了供应链交易的信息流、物流和资金流等一定的核心数据,具有自身的竞争优势,而商业银行和P2P平台等金融机构在资本方面有自己的优势。

尤其是P2P网上贷款平台在信息处理能力、审批效率和创新速度上远远优于商业银行等传统领域。此外,P2P融资门槛低,资金来源风险偏好多样化,能够满足产业链中小企业的个性化需求。

供应链金融是近年来供应链管理和金融领域的一个新的发展方向。它的出现和发展主要为中小企业提供融资渠道。其主要业务形式包括应收账款融资、存货融资、预付款融资和战略关系融资。

应收账款融资业务比重最高。根据业务模式的类型,应收账款融资业务的比例最高。

根据中国人民大学中国供应链战略管理研究中心的调查数据,2018年,60%的供应链金融服务企业开展应收账款融资。其次是订单融资,比例为39%。预付款融资比例为38%。此外,32%的企业开展了存货质押融资;26%的企业开展了纯信用贷款融资业务;然而,依靠核心企业的上游担保融资业务比例为24%。

2018年被调查企业供应链金融业务模式分布数据来源:2018年中国供应链金融市场规模将超过16万元,供应链金融在中国仍处于初级阶段。然而,由于应收账款、存货和融资租赁市场的不断发展,供应链金融在中国发展迅速。

根据前瞻性产业研究所发布的《中国供应链金融市场展望与投资战略规划分析报告》统计数据,2015年中国供应链金融市场规模达到11.97万亿元,2016年接近13万亿元。

到2017年,中国供应链金融市场规模将增长到14.42万亿元。

受2018年监管政策的影响,互联网金融的高端业务将受到冲击,高端金融的发展有望爆发。初步估计,2018年中国供应链金融市场规模将超过16万亿元,达到16.51万亿元左右。

2015-2018年中国供应链金融市场规模统计及预测数据来源:前瞻性产业研究所组织政策支持小微企业融资。长期以来,融资成本高、难度大一直制约着我国中小企业的发展。

数据显示,截至2017年底,中国中小企业数量约为37.6万家,占企业总数的98%。然而,庞大的基数与目前的融资状况形成鲜明对比。根据中国银监会的数据,截至2017年底,小微企业国内贷款余额为30.74万亿元,仅占银行贷款余额的24.67%。

供应链金融是近年来供应链管理和金融理论发展的新方向。它是解决中小企业融资问题、降低融资成本、降低供应链风险的有效手段。

在过去的两年里,相关的国家政策不断出台,以促进供应链金融的发展。

从2016年2月中国人民银行等八部委发布《关于金融支持稳定产业增长和结构调整增加效益的若干意见》,提出大力发展应收账款融资,到2018年4月商务部等八部委联合发布《关于开展供应链创新应用试点的通知》,都大力支持供应链金融。

在政策的鼓励下,越来越多的市场参与者正在参与供应链金融市场的竞争。

银行、行业领导者、供应链公司或外贸综合服务平台、B2B平台、物流公司、金融信息服务平台、金融技术公司等企业。

其中,供应链公司/外贸综合服务平台和B2B平台约占45%。

2018年供应链金融服务提供商比例的统计来源:未来产业研究所整理数据。此外,根据市场提供商的区域覆盖面分布,2018年78%的供应链金融服务提供商实现了全国覆盖,而2017年为39%。这表明业务领域扩张趋势明显,而区域管理的供应链金融服务提供商比例与2017年相比有不同程度的下降。

小微企业融资继续蓬勃发展。据中国人民银行统计,2017年底,小微企业人民币贷款余额为24.3万亿元,占企业贷款总额的33%,比上年末增长16.4%,分别比大中型企业贷款增长3.8%和5.8%。

2017年,小微企业新增贷款3.4万亿元,占新增贷款的39.9%。

截至2018年第三季度末,中国小微企业贷款余额为25.8万亿元,同比增长10.0%。

2012-2018年第三季度中国小微企业贷款余额及增长统计资料来源:前瞻性行业研究所整理(注:2014年贷款余额增长率为17%)。应收账款保持了较高的增长率。应收账款融资作为供应链金融的重要融资方式,为我国供应链金融的快速发展奠定了坚实的基础。

国家统计局的统计数据显示,中国大型工业企业应收账款从2011年的7.0万亿元增加到2018年11月的15.0万亿元,近7年翻了一番多,年均复合增长率为11.5%。

此外,截至2018年底,中国规模以上工业企业应收账款14.3万亿元,比上年增长8.6%,成品库存4319.1亿元,增长7.4%。

2011-2018年中国规模以上工业企业应收账款及增长统计资料来源:前瞻性行业研究所整理(2013年应收账款增长率:16.4%)。现在中国的经济增长正在放缓。大量应收账款和存货对中小企业的经营现金流有很大影响,进而影响整个供给的稳定性。

因此,激活巨额应收账款和存货,帮助中小企业降低融资成本,对经济增长有很大影响。

除应收账款和成品库存外,融资租赁还与供应链金融密切相关。

在过去的十年里,中国的金融租赁业经历了快速的发展。从2007年到2018年,金融租赁公司的数量从2007年的不到200家增加到目前的11,777家,增加了50多倍。

截至2018年底,融资租赁合同余额等业务总量约为6600亿元,比2017年底的6080亿元增加约5700亿元,增幅为9.38%。

2010-2018年中国金融租赁企业数量及合同余额统计资料来源:未来产业研究所(Future Industry Research Institute)对区块链的重组,将有助于行业升级围绕银行和核心企业的供应链金融,管理供应链上下游中小企业的资金流和物流,将单个企业的不可控风险转化为整个供应链企业的可控风险。与传统融资模式相比,供应链金融具有独特的优势。

然而,尽管国家各部委都在鼓励供应链金融产业快速健康发展,但传统供应链金融业务的发展仍然存在许多问题和挑战。

在传统供应链金融中,供应链中存在孤立的信息孤岛,核心企业的信用无法转移,没有可信的交易场景,绩效风险无法有效控制,融资困难且昂贵。

然而,传统供应链金融场景中的业务难点是区块链等新兴技术的应用。

区块链是点对点通信、数字加密、分布式账簿、多方协作共识算法等诸多领域的融合技术。它具有不篡改、链上数据可追溯的特点,非常适合多方参与供应链金融业务场景。

由于信息不对称,传统的供应链金融无法满足中小企业的融资需求。

作为当前信息技术的“风口”,区块链是一台可以消除供应链金融痛点的信贷机器。

区块链技术与供应链金融的“耦合”已成为突破现有供应链金融下中小企业融资瓶颈的重要解决方案之一。

区块链科技可以从信息流通、信用传递、业务场景、收款控制和中小企业融资等方面,向整个供应链的多层次供应商释放核心企业的信用,提高整个供应链的融资效率,提高整个供应链的资本运营效率。

目前,我国一些企业已经开始将区块链应用于供应链金融领域,并取得了良好的效果。

例如,腾讯和联谊金融利用腾讯区块链技术打造的区块链供应链金融平台“微企业链”,现已服务于该链的71家核心企业,12家银行建立了战略合作,服务行业涵盖房地产、建筑、能源、汽车、先进制造、医药等。

而2018年10月18日,平安集团旗下金融壹账通正式推出了壹企链智能供应链金融平台,布局区块链+2019年中国供应链金融业市场现状及趋势分析供应链金融领域。2018年10月18日,平安集团金融一账户正式推出企业链智能供应链金融平台,布局区块链+供应链金融领域。

通过区块链技术渗透到传统的底层,这是对传统供应链金融的颠覆。

未来,区块链将有更多的企业投入供应链金融浪潮。

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